随着AI、5G、物联⽹、云核算等新技能的快速开展，智慧办公平进⼊⼀个崭新的年代，许多硬件以及互联⽹企业纷繁进军智慧办公赛道。

以下为部分智慧办公⾏业⾃2021年6⽉⾄今的最新资讯，标志着如今在⽇常工作中早已浸透了许多智慧办公的产品与服务。接下来，本篇陈述将围绕⾏业概览、⾏业现状、开展趋势三⽅⾯对智慧办公⾏业展开评论。

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智慧办公职业概览

01 职业界说与特征

– 科技手法协助工作完成智能化办理

智慧办公（⼜称云工作）是指⼀种利⽤云核算、物联⽹、智能感知、移动互联等⼿段对工作事务所需的软硬件设备及环境进⾏智能化办理，完成企业应⽤软件统⼀部署与交付的新型工作形式。

智慧办公可以协助企业完成信息流、资⾦流、物流、事务⼯作流的⾼度集成与融合，完成工作信息化、⽹络化、数字化、智能化。与传统工作相⽐，智慧办公具有本钱更低、功率与安全性更⾼的优点。

02 职业首要构成

– 智慧办公分类多样，事务场景重视度更高

依照智能化⽅向的分类⽅式区分，智慧办公可分为工作环境、事务场景、个⼈⼯作设备三⼤类。

其间，⾯向B端的事务场景类重视度最⾼，构成⾏业80%以上的商场规划，其次为同样⾯向B端的工作环境类，⽽个⼈⼯作设备类⽬前商场重视度更低。

03 职业开展背景

– 我国智慧办公开展较晚，疫情催化加快成熟

相较于国外同⾏商场，我国智慧办公起步较晚，OA工作体系是其国内前期的开展局势，2015年开端，数字化、信息化的开展促进工作体系晋级，推进智慧办公继续开展。

近年来，疫情冲击导致长途工作需求爆发，智慧办公迅速开展并趋于成熟。

04 驱动要素（1）

– 方针加码，促进职业空间拓展

2020年以来，国内连续出台⼀系列方针和指导意见，清晰⽀持科技创新开展，加强数字化、信息化建造，进⼀步促进智慧办公⾏业的继续开展。

05 驱动要素（2）

– 经济驱动，催化数字化转型需求增加

数字化转型具有节省本钱、提⾼功率、添加灵敏性等优点，企业数字化转型需求⾼，⽬前我国1000强企业中约有50%将数字化转型作为企业的战略核⼼，因⽽催⽣智慧办公需求增加。

数字经济的驱动进⼀步⽀撑了智慧办公的事务需求。数字化转型⼤势所趋，2023年我国数字经济规划预计达54.6万亿元，同⽐增加7.7%，标明我国数字经济开展仍坚持蓬勃开展态势，⾏业前景⼴阔。

06 驱动要素（3）

- 技能进步，推进智慧办公场景多样化

5G、区块链、云核算、AI、⼤数据、移动互联等创新技能开展迅速，推进智慧办公各类产品技能不断迭代，促进智慧办公的场景应⽤更加成熟化、多样化，⽬前已覆盖流程审批、训练学习、企业服务、会议会务、财务办理、权限办理、环境调节等多项场景，供给了⾼效的、多样化的智慧办公服务。

在技能的推进下，我国软件事务呈不断上升趋势，截⾄2022年，我国软件事务收⼊达108126亿元，同⽐增加11.2%，软件事务的⾼速开展为智慧办公多样化场景应⽤的开展奠定了根底。

07 驱动要素（4）

- ESG理念推进企业工作智能化

2020年提出的“双碳”⽬标引领了我国ESG开展，驱动我国企业积极践⾏ESG开展理念，一起吸引了我国本钱商场对ESG出资的⾼度重视。

2012年我国仅有两家组织加⼊UN PRI，⽽2022年我国累计签署数量达123家，同⽐增加46.4%。

企业为完成节能减排、绿⾊环保⽬标，建造可继续开展的品牌形象，着眼于智慧办公的应⽤，以此助⼒达成企业完成智能化、节能化。

智慧办公职业现状

01 商场规划与细分

- 智慧办公商场规划增速快，协同工作分支占比更高

2021年我国智慧办公商场规划为973.89亿元，较2019年的723.78亿元相⽐，年复合增加率达16%。据预测，我国智慧办公商场规划将以15.58%的增加快度继续增加，预计2025年我国智慧办公商场规划将达1768.16亿元。

依据事务场景细分，协同工作在2016⾄2020年中继续占⽐最⼤，受疫情影响，2020年占⽐继续上升，⾼达55.53%；⽽智能会议体系占⽐在连续四年的上涨后，在2020年占⽐降为31.9%；才智考勤体系占⽐最⼩，近年来均在2-3%的范围内波动。

02 产业链结构

03 职业竞赛格式

– 商场格式不稳定，智慧办公渠道类别竞赛最为激烈

依据竞赛程度对产业链上游、中游供货商进⾏细分，可分为三类。第⼀类别为重视度最⾼且商场占⽐最⾼的智慧办公渠道（协同工作软件渠道为代表）供给商，第⼆类别为供给⾮通⽤类⼯具类软件的企业，第三类别为⾏业中专心度较低的智慧办公家具公司。其间第⼀类别的竞赛格式最为激烈，存在⼀定的⼩龙头企业，其余类别竞赛格式暂未稳定。

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04 重点企业剖析

- 互联网巨头入局协同工作赛道

在竞赛格式最为激烈的协同工作领域中涌⼊了不少互联⽹巨头，其间更具代表性的为腾讯旗下的企业微信、阿⾥巴巴旗下的钉钉以及字节跳动旗下的飞书，他们的详细事务、覆盖⽤户集体、⽤户挑选原因、浸透率、收费形式均存在⼀定的差异。

05 事务形式

– 首要为聚集事务场景智能化和聚集工作环境智能化两类

依据事务形式分类，当时智慧办公产业链结构的上游与中游可详细分为两类，⼀是聚集事务场景智能化的公司，如⾦⼭智慧办公；⼆是聚集工作环境智能化的公司，如⽆线才智，⽽个⼈工作设备智能化公司⽬前重视度较低，暂不纳⼊评论范围。公司负责的智能化⽅向事务不同，导致了所采纳的事务形式也不同。

06 处理方案

– 不同事务形式催化出不同处理方案

智慧办公会从工作事务所需的软硬件设备一起进⾏改造，终究完成智能化办理，即智慧办公的处理⽅案，一起触及工作室环境改造⽅案，能源处理⽅案，安全处理⽅案和办理处理⽅案。

07 职业利益相关者剖析

– B端C端获益多，出资端看好职业前景

智慧办公的首要⽤户散布在B端，许多企业表⽰智慧办公可以做到降本增效，提高核⼼竞赛⼒；C端⽤户作为B端⽤户的衍⽣端，以为智慧办公可以提高他们的⼯作功率与员⼯幸福感；从出资端的⾓度出发，近年来本钱关于智慧办公⾏业的开展⼗分看好，融资额呈不断上涨趋势。

智慧办公⾏业开展趋势

01 商场前景预测

– 商场规划继续扩大，协同工作分支为职业首要驱动力

协同工作作为智慧办公的重要分⽀，奠定着智慧办公的开展根底。据预测，我国协同工作商场规划将以超过15%的增加快度继续增加，将成为智慧办公中开展势头最猛的分⽀，智慧办公未来将继续蓬勃开展。

叠加疫情常态化要素的影响，协同工作的浸透率从2020年开端的约52%增加到2021年末的66.4%，企业和组织数字化转型将会继续加快。

02 商场需求改变趋势

– 智慧办公职业的继续开展将催化不同需求的产生

智慧办公⾏业未来的需求改变将会出现四⼤热门趋势：1）⾏业功率与⽤户体会需求扩⼤；2）数字安全性及牢靠性需求扩⼤；3）中⼩型企业需求扩⼤；4）个性化需求扩⼤。

03 商场成长趋势

– 商场商业形式、竞赛格式、职业生态将趋向成熟

在智慧办公⾏业需求不断迭代晋级的趋势下，未来商场的三⼤成长趋势分别为：1）商业形式由免费转为免费+收费；2）竞赛格式向头部集中化；3）⾏业⽣态继续成长完善。

04 商场应用趋势

– 混合工作是未来趋势，推进智能工作产品研制进程

《柯林斯词典》中对混合工作（Hybrid working）的界说是⼈们尚未恢复在工作室全职坐班的状态，⽽采⽤的时⽽长途、时⽽坐班的通勤形式。混合工作并不意味着实体工作场所的消失，⽽是更多灵敏地使⽤工作空间。

疫情重复导致混合工作将成为⼀种不可逆的趋势；后疫情年代，混合工作可以提高员⼯⼯作功率与幸福感，使企业进⼀步践⾏企业社会职责，打造节能减排、关爱员⼯的企业品牌。

05 待处理痛点

– 产品开展良莠不齐，职业快速开展亟待处理各种难题

在智慧办公需求继续扩⼤晋级，⾏业不断开展的趋势下，智慧办公商场仍存在⼀些待处理的痛点，其间更具有代表性的有：1）⾏业服务⽆序化；2）研制设计能⼒⽋缺；3）渠道办理⽔平不⼀；4）供应链整合度低。在⾏业朝⾼度智能化蓬勃开展的一起，智慧办公领域内的企业以及⾏业相关监管组织也需继续破解这些痛点，助⼒⾏业不断晋级。

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